En la plataforma GATUM, para la conveniencia de controlar el Saldo del Cliente, se desarrolló la funcionalidad CUENTAS RELACIONADAS. A menudo, cuando se trabaja con grandes clientes, es necesario crear varias cuentas para un cliente. En tales casos, surge el problema del uso desigual de la balanza en cada uno de ellos. Pero dado que legalmente este es el mismo cliente, es ilógico e inconveniente separar sus saldos, por lo que se desarrolló un mecanismo de CUENTAS RELACIONADAS en nuestra plataforma. Esto se hace para que el Saldo esté en un solo lugar y el contador siempre pueda mantener conveniente y rápidamente el saldo del cliente, independientemente de cuántas cuentas tenga el cliente y cuántas de estas cuentas utilicen este saldo.
Para crear una cuenta relacionada para un cliente, debe:
- Vaya a la página Profiles -> Clients en el panel de administración.
2. En la línea del cliente que necesita, en el bloque Actions, haga clic en el icono yin-yang. Será redirigido a la página donde ingresa los datos de un nuevo cliente.
3. Ingrese el login con el que se autorizará al cliente en la plataforma en la nueva cuenta. ¡IMPORTANTE! El inicio de sesión debe crearse siguiendo el ejemplo del nombre de la cuenta principal, para que se ubiquen uno al lado del otro en la lista de clientes. Por ejemplo, si el nombre del cliente principal es «Orhid_magazine», entonces el nombre de la cuenta vinculada debe comenzar con «Orhid_magazine» y continuar según lo previsto. Por ejemplo, «Orhid_magazine_DIR».
4. Ingrese la contraseña con la que se autorizará al cliente en la plataforma en la nueva cuenta.
5. Haga clic en el botón verde Create. La plataforma lo redireccionará a la página del cliente recién creada.
La cuenta relacionada se creará en función de la cuenta principal (se copiarán los detalles). Después de eso, puede establecer configuraciones completamente nuevas para precios, rutas, cuentas SMPP, etc. para esta cuenta. La cuenta relacionada no tiene una función de recarga de saldo. El saldo de la cuenta principal se muestra aquí. Todas las cuentas relacionadas utilizan el saldo de la cuenta desde la que fueron creadas. Solo puede haber una cuenta maestra, y solo hay una jerarquía directa desde la maestra a la cuenta relacionada, y no hay forma de vincular dos cuentas relacionadas entre sí (esto no tiene sentido). Todas las cuentas se mostrarán en la pestaña Clientes, donde podrá administrarlas o crear nuevas.
Así de fácil es crear y administrar cuentas relacionadas y, por lo tanto, hacer que el trabajo de su contador sea más conveniente y de mejor calidad.
